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編輯導(dǎo)語(yǔ)：作為B端產(chǎn)品經(jīng)理，線下的業(yè)務(wù)調(diào)研是一個(gè)必須要做的事情。從前到后都需要有一個(gè)明確的目標(biāo)和完整的流程，那線下業(yè)務(wù)調(diào)研的具體流程又是什么呢？本文就為大家揭曉！

B端產(chǎn)品發(fā)揮的價(jià)值是對(duì)業(yè)務(wù)做支持和賦能，任何行業(yè)、公司的業(yè)務(wù)，其中都有著不簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)鏈條、角色、規(guī)則，調(diào)研能深入一線業(yè)務(wù)，是最好的了解業(yè)務(wù)的方式，了解業(yè)務(wù)后做出來(lái)的產(chǎn)品才能更好的服務(wù)于業(yè)務(wù)和B端用戶，產(chǎn)品經(jīng)理在和業(yè)務(wù)方撕逼時(shí)也會(huì)更加有底氣。

B端業(yè)務(wù)有兩類(lèi)，面向公司自身的交易業(yè)務(wù)，和面向外部企業(yè)客戶服務(wù)的SaaS產(chǎn)品，兩者的大致區(qū)別一個(gè)是調(diào)研自己公司，一個(gè)是調(diào)研其他公司，本文主要針對(duì)前面這種。

一次業(yè)務(wù)調(diào)研的流程，主要包含5個(gè)步驟：確定調(diào)研目標(biāo)，確定調(diào)研對(duì)象和形式，梳理調(diào)研內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，和輸出調(diào)研結(jié)論。

我們以一個(gè)to B的生鮮電商作為案例，來(lái)依次說(shuō)明這5個(gè)步驟需要做些什么。

一、調(diào)研目標(biāo)

B端業(yè)務(wù)調(diào)研，常見(jiàn)的調(diào)研目標(biāo)有兩種：

一是比較寬泛的整體業(yè)務(wù)調(diào)研，比如新公司入職、開(kāi)展新業(yè)務(wù)、或者定期的大范圍業(yè)務(wù)調(diào)研等。這類(lèi)調(diào)研在廣不在精，目標(biāo)是對(duì)整體業(yè)務(wù)情況有一個(gè)大致的了解，對(duì)業(yè)務(wù)中主要的角色、場(chǎng)景，能夠在腦子里能刻畫(huà)出一個(gè)畫(huà)面，以便于在后續(xù)相關(guān)的產(chǎn)品項(xiàng)目中，能夠用調(diào)研中的一些結(jié)論進(jìn)行印證。

二是針對(duì)具體項(xiàng)目和問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研，在項(xiàng)目開(kāi)始前看業(yè)務(wù)是怎么運(yùn)行的，項(xiàng)目上線后驗(yàn)證成果、查找問(wèn)題。這類(lèi)在精不在廣，目標(biāo)是通過(guò)深入挖掘業(yè)務(wù)，在項(xiàng)目上線前能借助調(diào)研結(jié)論輸出產(chǎn)品方案和項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目上線后驗(yàn)證產(chǎn)品方案是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。

調(diào)研前需要明確調(diào)研目標(biāo)，才能讓調(diào)研更有方向，以及更可被執(zhí)行，因?yàn)橛行┕菊{(diào)研可能是個(gè)成本比較高的事情，比如業(yè)務(wù)和辦公的地點(diǎn)不在同一個(gè)城市，這個(gè)時(shí)候如果沒(méi)有明確目標(biāo)，調(diào)研申請(qǐng)不一定會(huì)被同意。

二、調(diào)研對(duì)象和形式

明確目標(biāo)后，接下來(lái)需要根據(jù)我們所要調(diào)研業(yè)務(wù)鏈條中的角色，確定調(diào)研對(duì)象。

調(diào)研對(duì)象有兩類(lèi)，一是公司內(nèi)部的人員，二是外部的用戶、合作客戶、商家。

針對(duì)公司內(nèi)部人員的調(diào)研相對(duì)會(huì)簡(jiǎn)單直接一些，直接去組織架構(gòu)中找對(duì)應(yīng)的人，一般來(lái)說(shuō)可以找一線業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，直接跟他聊，表明調(diào)研目的，約個(gè)時(shí)間即可。

針對(duì)外部客戶商家的調(diào)研就沒(méi)那么直接了，產(chǎn)品直接去約客戶不太方便，跟客戶聊也不那么直接，最好的方式是找個(gè)客戶經(jīng)理或類(lèi)似的角色，讓他帶我們?nèi)タ蛻裟抢?，在他幫助下跟客戶聊?huì)更方便一些，客戶經(jīng)理也能給我們提供不少客戶提供不了的信息。

以我們to B生鮮電商為例。案例中的生鮮電商，業(yè)務(wù)是自營(yíng)模式，面向的客戶為小B餐飲店，按照以銷(xiāo)定采的方式，在客戶下訂單后，公司向供應(yīng)商即批發(fā)市場(chǎng)的商戶去采購(gòu)，通過(guò)自營(yíng)的倉(cāng)庫(kù)和物流，完成給小B訂單的配送。

這個(gè)模式中可以作為調(diào)研的對(duì)象一共有3類(lèi)，一是公司內(nèi)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送的一線業(yè)務(wù)人員，二是我們的用戶，即餐飲商家，調(diào)研他們可以找客戶經(jīng)理協(xié)助，三是我們的供應(yīng)商，做批發(fā)的商家，調(diào)研他們可以找采購(gòu)人員協(xié)助。

調(diào)研的形式有線下、線上電話、問(wèn)卷等，本文只寫(xiě)線下調(diào)研。

三、調(diào)研內(nèi)容

正式調(diào)研之前，我們需要梳理要調(diào)研哪些內(nèi)容。以下針對(duì)整體調(diào)研和具體項(xiàng)目調(diào)研這兩種類(lèi)型，結(jié)合案例，來(lái)看下通常需要調(diào)研什么內(nèi)容。

1. 整體調(diào)研

整體調(diào)研是對(duì)公司業(yè)務(wù)線的整體情況進(jìn)行了解，常見(jiàn)于新公司入職、開(kāi)展新業(yè)務(wù)，這個(gè)時(shí)候我們對(duì)業(yè)務(wù)通常是不了解的，所以在調(diào)研前，需要自己先借助一些已有的資料，梳理一遍整體業(yè)務(wù)，了解流程的每一環(huán)節(jié)，有誰(shuí)，在做什么事情。

拿我們的生鮮電商案例來(lái)說(shuō)，整個(gè)主流程按照時(shí)間線梳理出來(lái)：采購(gòu)找供應(yīng)商報(bào)價(jià)→采購(gòu)維護(hù)SKU庫(kù)存→用戶下單→采購(gòu)向供應(yīng)商采購(gòu)→物流排線→供應(yīng)商送貨→倉(cāng)庫(kù)分揀→司機(jī)裝貨→司機(jī)送貨，以及一些分支環(huán)節(jié)，比如缺貨、售后時(shí)客戶經(jīng)理跟進(jìn)用戶，倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)等。這樣其中哪些環(huán)節(jié)可以調(diào)研，找誰(shuí)調(diào)研，就比較清楚了。

具體調(diào)研的內(nèi)容，第一，每個(gè)角色的基本情況，包括人員規(guī)模特征，每天的日常工作，工作的具體場(chǎng)景等。調(diào)研對(duì)象在上一步已經(jīng)選好了，這一步深入挖掘從這個(gè)對(duì)象中能獲得什么信息。

比如要調(diào)研供應(yīng)商，我們可以去了解這些做批發(fā)的商家有幾個(gè)人，年齡普遍多大，公司性質(zhì)還是親戚朋友合作性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)的以一個(gè)品類(lèi)為主還是很多品類(lèi)都有，通常在哪里進(jìn)貨，什么時(shí)候進(jìn)貨，常見(jiàn)的一天從早到晚都會(huì)做什么，以及他們進(jìn)貨最關(guān)注什么，這兩年行情怎么樣，賺不賺錢(qián)等。

了解這些之后，我們就知道了這一類(lèi)做生鮮批發(fā)的，大致是什么樣的一個(gè)人群特征。當(dāng)然這些問(wèn)題不一定都能了解的到，不影響作為我們調(diào)研的方向。

第二，幾個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的情況，包括這項(xiàng)業(yè)務(wù)有哪些人參與，怎么進(jìn)行的，耗時(shí)時(shí)間多久等。

比如要調(diào)研物流配送業(yè)務(wù)，可以去了解整個(gè)物流配送從排線到裝貨到送貨過(guò)程中，一條線路有幾個(gè)點(diǎn)，排線會(huì)看什么，司機(jī)如何認(rèn)貨如何裝貨，整個(gè)時(shí)間要多久，裝貨時(shí)看的是什么，線上APP還是紙上打印出來(lái)，等等。

第三，線上產(chǎn)品的使用情況。

了解了業(yè)務(wù)之后，我們需要看產(chǎn)品在整個(gè)業(yè)務(wù)中發(fā)揮的作用，以上的這幾個(gè)角色和這幾項(xiàng)業(yè)務(wù)，是比較理想的用線上產(chǎn)品做的，還是有產(chǎn)品但沒(méi)有按我們的想法使用，還是壓根沒(méi)有線上產(chǎn)品純靠手動(dòng)。如果是后面兩種情況，具體原因是什么，產(chǎn)品做的不好，還是業(yè)務(wù)本身更適合用線下的方式進(jìn)行。對(duì)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品有什么看法或意見(jiàn)。

第四，看他們對(duì)業(yè)法，那些一線業(yè)務(wù)人員每天做一項(xiàng)業(yè)務(wù)，經(jīng)歷各種事情的變化，對(duì)業(yè)務(wù)、對(duì)事、對(duì)人一般都能提出一些自己的想法。對(duì)線上產(chǎn)品的看法也可以一問(wèn)，但很多業(yè)務(wù)人員對(duì)線上產(chǎn)品感知不大，讓他們提意見(jiàn)可能只會(huì)提一些細(xì)節(jié)功能。

主要是對(duì)業(yè)務(wù)的看這四點(diǎn)里前兩點(diǎn)是最重要的。整體調(diào)研的內(nèi)容更多以業(yè)務(wù)為主，涉及到線上產(chǎn)品的比較少，但只有了解了業(yè)務(wù)才能開(kāi)始做產(chǎn)品，如果一上來(lái)就調(diào)研具體的產(chǎn)品功能顯然會(huì)無(wú)從下手。

（我們的一個(gè)供應(yīng)商，主營(yíng)洋蔥，正在打包）

2. 具體項(xiàng)目調(diào)研

當(dāng)我們具體要開(kāi)展某個(gè)項(xiàng)目時(shí)，就需要針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行調(diào)研。調(diào)研的過(guò)程會(huì)從項(xiàng)目開(kāi)始前持續(xù)到上線后，在項(xiàng)目開(kāi)始前需要了解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，通過(guò)調(diào)研結(jié)論去輸出產(chǎn)品方案，項(xiàng)目上線后，需要對(duì)方案進(jìn)行驗(yàn)證，看是否達(dá)到了預(yù)期。

項(xiàng)目開(kāi)始前，我們需要先針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的某一個(gè)或者幾個(gè)環(huán)節(jié)，在整體調(diào)研的基礎(chǔ)上更加清晰的還原出來(lái)，誰(shuí)，在哪里，做了什么，用什么做的，花多久。然后根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)，針對(duì)會(huì)影響項(xiàng)目的具體問(wèn)題和難點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化，現(xiàn)在業(yè)務(wù)為什么要這么運(yùn)行，產(chǎn)品能優(yōu)化嗎，產(chǎn)品優(yōu)化后能提升多少。

比如我們的項(xiàng)目是要提升物流配送的時(shí)效。配送時(shí)效從排線、供應(yīng)商送貨到司機(jī)裝車(chē)配送都會(huì)有影響。具體到某個(gè)環(huán)節(jié)比如司機(jī)裝車(chē)，先還原現(xiàn)在業(yè)務(wù)運(yùn)行方式，是由物流人員整理出每個(gè)司機(jī)的送貨清單，打印出來(lái)發(fā)給他們，線下進(jìn)行而非產(chǎn)品化。這里面做清單打印要多久，裝貨要多久。

然后看問(wèn)題，手動(dòng)做清單這個(gè)事情為什么要手動(dòng)做，反饋說(shuō)第一線上缺少一些用于讓司機(jī)認(rèn)貨的商品字段，第二司機(jī)看紙質(zhì)清單比看APP來(lái)的清晰很多。那么似乎把這個(gè)字段在線后，可以通過(guò)產(chǎn)品化再導(dǎo)出紙質(zhì)清單的形式省掉做清單的時(shí)間。如果這塊線上化沒(méi)有問(wèn)題，那能為項(xiàng)目的目標(biāo)配送時(shí)效提升多少。

項(xiàng)目上線后，我們需要通過(guò)調(diào)研驗(yàn)證這個(gè)項(xiàng)目的方案在一線業(yè)務(wù)中是否達(dá)到了預(yù)期，首先上線的新功能有沒(méi)有在用，有多少人在用。如果在用，他們是怎么用的，有什么問(wèn)題，有沒(méi)有和預(yù)期不一樣的地方。如果沒(méi)在用，那為什么不用，是不好用，不習(xí)慣，還是不知道。

比如這個(gè)案例中做了線上的裝貨清單，上線后發(fā)現(xiàn)有些站點(diǎn)在用但是效率提升的不明顯，因?yàn)橛行┕δ懿缓糜?，需要針?duì)這些問(wèn)題逐步優(yōu)化方案，還有些站點(diǎn)不用，有些一線業(yè)務(wù)人員習(xí)慣了原先線下的方式，不敢用線上產(chǎn)品怕出錯(cuò)，這個(gè)時(shí)候只能借助運(yùn)營(yíng)或管理人員的力量來(lái)推動(dòng)這個(gè)事情。

（司機(jī)裝貨時(shí)看的紙質(zhì)清單）

這部分的調(diào)研需要緊密結(jié)合業(yè)務(wù)和產(chǎn)品。一個(gè)大項(xiàng)目中會(huì)有逐步的產(chǎn)品需求迭代，每個(gè)大的迭代都需要進(jìn)行驗(yàn)證。

四、調(diào)研過(guò)程

接下來(lái)就是重頭戲，調(diào)研的過(guò)程。

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的方式有三種，看體驗(yàn)。通常整體調(diào)研或者針對(duì)外部客戶調(diào)研，主要的方式就是問(wèn)，針對(duì)具體項(xiàng)目或者業(yè)務(wù)調(diào)研，則是以看為主結(jié)合問(wèn)，必要的時(shí)候親自上手體驗(yàn)。

1. 問(wèn)

問(wèn)是最直接也是最必要的方式。我們想調(diào)研的絕大部分信息，不管是對(duì)人的還是對(duì)業(yè)務(wù)的，都可以問(wèn)。

問(wèn)的時(shí)候最好用聊天的口吻，以聊家常的形式逐漸了解到我們想要的信息，這樣可以拉近距離，不要一上來(lái)就生硬的讀調(diào)研提綱。尤其是對(duì)外部的客戶，沒(méi)關(guān)系又不認(rèn)識(shí)，如果第一句就問(wèn)他XX業(yè)務(wù)你在APP上是怎么操作的，人家肯定一臉懵逼。

比如調(diào)研我們賣(mài)菜的商家，可以問(wèn)老板，你們是賣(mài)什么的，店開(kāi)了多久了，整個(gè)店有多少人，這兩年行情好嗎，平常忙嗎，幾點(diǎn)開(kāi)始幾點(diǎn)收攤，等等。不要看這種問(wèn)題很水，在整體調(diào)研中關(guān)于角色的個(gè)人信息，基本上都能從這些家常中得到。

問(wèn)外部客戶的時(shí)候，有些情況我們問(wèn)不到，或者不愿意跟我們說(shuō)真話是正常的，比如能賺多少錢(qián)，有多少客戶，人家不太會(huì)告訴你。這類(lèi)問(wèn)題想了解的話，問(wèn)客戶經(jīng)理更加合適。另外有一些細(xì)節(jié)問(wèn)題，比如某某產(chǎn)品功能是怎么用的，人家通常不關(guān)注這個(gè)，不一定能回答的完整，這種問(wèn)題更適合通過(guò)看的方式獲得。

2. 看

在針對(duì)某個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景和具體項(xiàng)目的調(diào)研中，可以去看線下業(yè)務(wù)是怎么進(jìn)行的。

看需要關(guān)注有外部環(huán)境，每個(gè)人分別在做什么，忙不忙，花費(fèi)的時(shí)間，要用什么產(chǎn)品或者材料。看最大的作用是對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景形成認(rèn)知，能夠在腦子里刻畫(huà)出業(yè)務(wù)運(yùn)行的畫(huà)面，這有助于快速對(duì)業(yè)務(wù)形成認(rèn)知，而單純靠問(wèn)只能得到一堆結(jié)論，很難形成畫(huà)面。

比如在案例中調(diào)研物流配送業(yè)務(wù)，看倉(cāng)庫(kù)的大小、環(huán)境、設(shè)施，物流的貨車(chē)多大，司機(jī)如何裝貨物流人員如何指揮，裝完一車(chē)要多久，認(rèn)貨、交接的過(guò)程是用線上產(chǎn)品還是紙質(zhì)文檔，還是直接靠吼，等等。過(guò)程中看到的問(wèn)題，再去問(wèn)他們。

（倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境）

3. 體驗(yàn)

在必要的時(shí)候可以親自體驗(yàn)業(yè)務(wù)中的一些動(dòng)作，主要是涉及到線上產(chǎn)品的使用，通過(guò)體驗(yàn)可以直接體會(huì)到產(chǎn)品好不好用，跟我們想象有多少不同。

當(dāng)然并不是所有動(dòng)作都要體驗(yàn)，一些純線下業(yè)務(wù)動(dòng)作，以及對(duì)業(yè)務(wù)影響比較大的動(dòng)作最好不要去體驗(yàn)，畢竟我們上手做的效率肯定比一線業(yè)務(wù)人員要慢，出錯(cuò)率也高。

看了或者體驗(yàn)業(yè)務(wù)之后，最好能拿一些業(yè)務(wù)過(guò)程中用到的資料文件、截圖等，對(duì)我們后續(xù)的總結(jié)和方案非常有用。

五、調(diào)研結(jié)論輸出

調(diào)研完成后最后一步就是輸出調(diào)研結(jié)論，形成調(diào)研報(bào)告。調(diào)研結(jié)論需要對(duì)調(diào)研的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，輸出從中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的問(wèn)題，和可行的解決方案。

一份完整的調(diào)研報(bào)告，至少需要包含3部分內(nèi)容。

第一是調(diào)研內(nèi)容的還原，相對(duì)完整的記錄每個(gè)角色的特點(diǎn)，和每項(xiàng)業(yè)務(wù)的線下場(chǎng)景，用戶的反饋，如果有資料、截圖、現(xiàn)場(chǎng)的拍照，都可以放上去。

第二是我們從業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不論是業(yè)務(wù)問(wèn)題還是產(chǎn)品使用問(wèn)題，以及出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題的原因。第三是針對(duì)這些問(wèn)題，產(chǎn)品可行的優(yōu)化方向。

整體調(diào)研中，問(wèn)題和產(chǎn)品優(yōu)化方向可能沒(méi)那么具體，更多只是提一些建議。但因?yàn)檎{(diào)研的方向比較廣，調(diào)研內(nèi)容的還原是需要比較詳細(xì)的，后續(xù)的很多項(xiàng)目，可能會(huì)時(shí)不時(shí)來(lái)參考這一次的調(diào)研內(nèi)容。

具體項(xiàng)目調(diào)研中，調(diào)研結(jié)論會(huì)直接作為產(chǎn)品方案和排優(yōu)先級(jí)的參考，因此結(jié)論要具備比較強(qiáng)的可執(zhí)行性，不能僅僅羅列內(nèi)容，需要有比較完整的問(wèn)題和對(duì)應(yīng)的解決方案，每一個(gè)問(wèn)題，需要分析問(wèn)題的來(lái)源、原因，屬于線上產(chǎn)品問(wèn)題還是線下業(yè)務(wù)問(wèn)題，對(duì)業(yè)務(wù)影響大不大，產(chǎn)品大致的方案以及該方案預(yù)計(jì)能對(duì)這個(gè)問(wèn)題解決什么程度。

調(diào)研結(jié)論輸出的形式不僅限于文檔，可以用一些流程圖、清單來(lái)更好的表現(xiàn)。

調(diào)研結(jié)論輸出后，可以在部門(mén)內(nèi)做個(gè)分享，讓大家一起了解，如果有一些問(wèn)題涉及到其他人或其他產(chǎn)品線，需要把情況反饋給對(duì)應(yīng)的人。

六、其他一些調(diào)研的注意點(diǎn)

除了以上的調(diào)研過(guò)程，還有一些比較重要的注意點(diǎn)。

當(dāng)我們?nèi)フ{(diào)研尤其是面向外部客戶供應(yīng)商調(diào)研時(shí)，需要明確我們代表的是公司，而不僅僅是某某功能的產(chǎn)品經(jīng)理。有時(shí)候用戶會(huì)給我們提很多不是我們負(fù)責(zé)方向的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品問(wèn)題，我們也要認(rèn)真對(duì)待，不了解這塊的話可以找相應(yīng)的人詢問(wèn)，并做好記錄，不能說(shuō)我不是負(fù)責(zé)這個(gè)模塊的然后不管了。

調(diào)研過(guò)程中調(diào)研對(duì)象提出的要我們解決的問(wèn)題，我們?cè)谑潞笮枰o到他們反饋，即使是解決不了的或者不屬于我們負(fù)責(zé)的，也要告訴他們說(shuō)我們記錄了以后會(huì)做或已經(jīng)反饋給某某人，不能調(diào)研完人走了然后就沒(méi)下文了。但也不要在現(xiàn)場(chǎng)馬上答應(yīng)他們能不能做，答應(yīng)了萬(wàn)一一時(shí)半會(huì)做不了就尷尬了。

轉(zhuǎn)載于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。

【牛人（Niuren.com）】，讓企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本下降50%。“產(chǎn)品原型”是企業(yè)數(shù)字化項(xiàng)目需求管理、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、運(yùn)維迭代的起點(diǎn)與管理杠桿，牛人平臺(tái)為企業(yè)用戶提供數(shù)字化產(chǎn)品原型設(shè)計(jì)服務(wù)的P2B（Professioner to Business）擔(dān)保交易服務(wù)。企業(yè)在牛人平臺(tái)發(fā)布項(xiàng)目需求，產(chǎn)品經(jīng)理在牛人平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證審核后，為企業(yè)提供產(chǎn)品原型設(shè)計(jì)服務(wù)。牛人平臺(tái)承擔(dān)起企業(yè)用戶與產(chǎn)品經(jīng)理之間的服務(wù)交易的撮合、擔(dān)保、以及質(zhì)量監(jiān)理服務(wù)。